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解碼4家電池企業儲能市場開拓路徑

作者:admin來源:高工鋰電網 日期:2018-7-21 14:37:00 人氣: 標簽:

  伴隨動力電池企業尤其是以磷酸鐵鋰系為代表的企業去產能浪潮,“儲能熱”再度興起。

  事實上,相比2015年之前,鋰電池已經成為國內新增儲能項目尤其是電網儲能應用的主流,業內人士預測,最遲2020年儲能將會在一兩個細分市場實現真正大規模爆發。預計到2020年,鋰電儲能在發電側和電網側的總需求量為8GWh。

  業內的另一個觀點是,促成國內此次電網儲能項目爆發與動力電池企業消納過剩產能有關。隨著新能源汽車政策的調整及補貼退坡的影響,一波未能滿足最新政策要求的磷酸鐵鋰電池亟待找尋消納出口。

  目前,從國內主流鋰電池企業布局來看,電網側儲能、配套火電站的輔助儲能服務(尤其是調頻儲能)、海外家庭儲能已經成為今年上半年布局、發力的主要市場。

  比亞迪、寧德時代、中興派能、中天儲能(中天科技)表現不俗,一覽這4家電池企業開拓細分儲能市場路徑,或將給業內其他電池企業以借鑒。

 ?、俦葋喌希合劝l優勢+集成商優勢明顯

  比亞迪在儲能領域深耕多年,在國內外均擁有豐富的大型如儲能電站、家庭儲能等項目經驗。比亞迪儲能業務發展契機從2010年進軍光伏領域開始。

  總結來看,比亞迪在國內外儲能市場的成功主要依賴于以下幾點:一是先發優勢,從光伏起步,再延伸到光儲一體化、電網儲能,前期完成了市場鋪墊及資源配置;二是比亞迪本身具備核心的電池技術;三是作為橫跨電子、汽車和新能源的上市公司,比亞迪還擁有股神巴菲特的加持,有系列資源背景,更易于獲得客戶青睞。

  在海外,比亞迪主要瞄準調頻及家庭儲能市場,儲能產品已經出口至美國、英國、德國、法國、日本、瑞士等13個國家和地區。截至2017年底,比亞迪在全球已交付的儲能項目規模已達到46.2萬千瓦/46.3萬千瓦時。

  在國內,比亞迪將重點關注的儲能市場集中在新能源發電和電力輔助服務兩大領域。比亞迪電力科學研究院總工程師張子峰認為,目前我國的新能源發電裝機容量占發電總裝機的比例還很小,大概不到7%。隨著新能源發電裝機比例的不斷擴大,為了保障新能源發電的可靠并網和運行,一定會有大量的電池儲能配套其中。

  但是這種配套的形式不會是單一的光儲結合或風儲結合,大批獨立運行的電池儲能電站一定會大批出現。比起整合型儲能電站,獨立型儲能電站更具優勢,或者說更能發揮儲能電站的價值。

 ?、趯幍聲r代:獨立電站模式切入電網側儲能

  2018上半年,寧德時代發力儲能細分領域有兩大標志性事件:一是聯合當地資本和政府在福建晉江投建24億大型儲能項目,該項目應用于電網側11萬伏變電站,主要配合泉州市電網聯合調度,進行局部電網調峰的輔助服務;二是中標國網集團旗下全鎮江地區建設101MW/202MWh電網側儲能項目旗下部分項目。

  從寧德時代布局路徑來看,其主要瞄準的是國內的電網側儲能市場,主要是配合電網集團做輔助服務(調頻調峰作用為主)。從國內環境來看,目前比較成熟的儲能技術應用于火電站,儲能輔助火電參與調頻被業內認為是比較有前景的市場。

  根據信達證券分析,目前國內外并沒有對調頻規模的統一測算方法,調頻需求是1%~2%的峰值負荷這一結論只是海外的經驗數據,實際上隨著新能源占比不斷上升,實際需求還將會更高。從國內來看,自2008年以來國內裝機容量平均年增長率超過8%,未來5年裝機量平均增長率仍將保持這一速度,因此年新增裝機量約1.5億千瓦,由此得出年調頻需求在1.5~2GW左右。

  在動力電池領域,寧德時代是國內目前服務全球知名車企客戶最多的電池企業,客戶包括戴姆勒、寶馬、大眾、現代等,在國內也與上汽、北汽、奇瑞、上汽通用、長安等本土車企達成合作。

  贏得諸多客戶青睞背后,與寧德時代強大的研發實力和優質產品密不可分?;诖?,看好儲能的寧德時代在2018年開始切入,江蘇鎮江項目更多被認為是其電網側儲能項目的試水,重磅項目還是泉州的電網側11萬伏變電站項目。業內認為,這種獨立電站的模式運營將成為寧德時代在電網儲能市場的一次探索。

 ?、壑信d派能:海外家庭儲能嘗“甜頭”

  目前,中興派能家庭儲能系統在中國、英國、德國、荷蘭、意大利、法國、澳大利亞、美國等全球20余個國家/成熟商用。截止至2017年底,中興派能與超過15家主要家儲逆變器品牌實現聯調互測,服務全球超20000戶家庭和眾多商業、電網級用戶。

  根據外界推測,中興派能進入這家知名集成商供應鏈主要有兩大原因:一是產品技術優勢。

  2017年,中興派能獲得TüV萊茵頒發的全球首張儲能系統2PfG 2511 & VDE-AR-E 2510-50證書。頒證儀式上,TüV萊茵大中華區太陽能及燃料電池部門總經理李衛春表示:“中興派能是全球首個獲得儲能系統2PfG 2511和VDE-AR-E 2510-50雙標準認證的企業,也是首個完成全球最嚴苛標準認證的儲能企業。”

  二是借助集團資源,搭乘儲能系統集成商的快車。

  從參與儲能市場的主體來看,儲能系統集成商在各個細分的儲能市場均占據較大的市場篇幅,尤其在歐美等調頻調峰、家庭儲能市場興盛的國家或區域,是最活躍的參與主體。

  知情人士透露,中興派能在海外儲能領域的爆發及成功來自于配套了一家海外知名的儲能系統集成商,該上市公司主營電力電纜相關材料業務,多為出口業務,服務全球市場,擁有豐富的海內外儲能相關資源。

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  中天儲能已經成為國內分布式儲能電池的領跑者,總結其經驗來看,中天儲能鉆研儲能領域多年,在技術方面形成特有優勢。最重要的是,中天儲能站在一個巨人的肩膀上。中天儲能集團公司中天科技涉足電信、電力兩大產業鏈,并且在江蘇與當地政府保持著密切聯系。

  中天儲能研究院院長CTO靳承鈾曾表示,依賴于高可靠性、高轉換效率、高能量密度、高安全性、低自放電的儲能技術和器件,目前來看鋰離子電池占據無可爭議的統治地位。其中,分布式儲能的未來市場90%都將用到鋰電池。

  2018上半年,中天儲能接獲儲能訂單超124Mwh,2018年目標沖量出貨300Mwh。

  從已完成項目來看,中天科技承擔的《分布式儲能技術裝備產業化應用示范項目》,已建成分布式光伏、儲能、充電樁三位一體結合的電力儲能系統,儲能總容量10MWh,其中由中天儲能提供磷酸鐵鋰電池。該項目已經通過了江蘇省國網的驗收,安裝了江蘇第一塊實現峰谷差價計量表。

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